阿里云：起飞、追风，和摇摆的未来

图源 @视觉中国

文 | 略大参考，作者 | 原野、尹凯

阿里云最大的幸运在于，它实现技术稳定的 2010 年，乔布斯发布了 iPhone 4，人类进入智能手机时代，移动互联网生态卷起的创业浪潮，在日后多年改变了整个世界的格局。属于阿里云的那个快速增长的黄金时代正在消失。但它还有机会。至少，它还在场上。

01 从地面起飞

2008 年的很长一段时间里，淘宝和支付宝的服务器都濒临崩溃。

流量集中在早上的 8 点到 9 点半涌进来，服务器处理器经常跑到 98%，只剩下 2% 的空间可以喘息。当时流行的 IOE （IBM 小型机 Oracle 商业数据库 EMC 集中式存储）IT 架构，显然有些接不住这泼天的富贵。

阿里云的故事由此有了雏形。

这一年，马云从微软亚洲研究院挖到了宝：常务副院长王坚。他摇身一变，成了阿里的首席架构师。一套便宜好用的云计算系统，成为他首要的 KPI。

在那个充满想象力的年代里，互联网公司的项目取名也极具时代特色。比如，阿里的云计算系统名字是 " 飞天 "，后来与之配套的名字还有：盘古、伏羲、夸父、女娲、神农等等，几乎把中国古代神话借了个遍。

它要解决的，是阿里的底层能力扩容问题。它虽然没有伴随阿里的诞生而同时出现，但在当下以及未来的很长时间里，都决定了 " 阿里可以成为谁 "。

说远了。

回到故事的开端。淘宝，作为阿里这种大型组织中的领头羊业务板块，被按头要求答应，将来放弃 Oracle，转投自家当时还只有 " 一张大饼 " 的数据库架构。类似的剧情也在搜索业务上演。敲定几位内部 " 大客户 "，2009 年 2 月，" 飞天 " 团队在北京写下第一行代码，9 月，阿里云正式成立。

图：" 飞天 " 团队在北京写下的第一行代码

用马云的话说，当时他们谁也不知道云计算未来会是什么样子，只是相信，这是未来，是趋势。

确实，当时整个中国云计算市场还处于相当早期的阶段。计世资讯数据显示，2009 年，中国云计算的整个市场规模是 403.5 亿元。而当年全球云计算服务市场的规模是：563 亿美元。

当然，这样的悬殊有个前提：云计算刚刚在 2008 年经过一阵迅猛发展。

很多技术在进化过程中，并非是以 " 今天比昨天更好一些 " 的渐进性进行的，更多时候，是由一些关键节点猛然推动，近的例子是 ChatGPT，远的就是云计算。人工智能之父 John McCarthy 早在 1961 年就提出 " 公共计算服务 " 的概念，但亚马逊直到 2006 年才推出 AWS，云计算登上历史舞台，并开启加速模式，2008 年，谷歌、微软纷纷跟进了云业务。

云计算的风，在 2009 年吹到了中国。这年 5 月，中国电子学会在北京的中国大饭店举办了第一节中国云计算大会。4 个月后，阿里云正式登场。

不过，在诞生的前两年，" 飞天 " 都是趴在地上被人嘲笑的。

没办法，当时的系统实在太拉垮，别说取代 IOE，漏洞百出之下，连基本运行都费劲。比如搜索业务部门发现，以前在云下花一台服务器就能搞定的需求，在阿里云却需要花几十台服务器。阿里云团队离职率一度高达 70%。每年的部门评比，阿里云都稳坐倒数第一。

外部，泼向云计算的冷水也是一盆接着一盆。

比如广为流传的，李彦宏在 2010 年的中国 IT 领袖峰会上说：" 云计算这个东西，不客气地讲，是新瓶装旧酒 "，马化腾也表示认同，" 这个事情过了几百年、一千年后有可能，但现在还为时过早了 "。——当然，大佬的认知偶尔也有局限性，还有些时候爱摆迷魂阵。腾讯云在 2010 年就开始立项研究，只比阿里云晚了一年。百度云后来在公司业务中的重要性，显然也是老板调整认知后的结果。

就像任何航天器首先要解决的问题，永远不是飞得多高多远，而是安全与稳定。阿里云 " 飞天 " 系统也是。它花了两年的时间解决这个问题，终于在 2010 年初步具备了 " 稳定 " 这个起飞的前提条件。

后面的故事，才像是有人按下了 " 起飞 " 的确认键。

2012 年，王坚在阿里云的年会上落泪：这两年我挨的骂甚至比我一辈子挨的骂还多。骂声主要围绕 " 骗子 " 展开，当年 8 月，还有阿里员工在内网发问：王坚到底会不会写代码？

对于王坚这种级别的技术大佬，公开承认脆弱，是需要底气的。就像同样的忆苦内容，只有由成功之后的人讲出来，才有励志的效果。还在渡劫的人，没有资格公开诉苦。而 2012 年时候的阿里云，不再是阿里内部员工都看不起的存在，云计算的先发优势逐步体现，外部合作名单越来越长，包括福建电信、海信电器、海尔手机等。

2013 年，阿里云发布飞天 5K 集群，成为全球第一家对外提供 5K 计算服务能力的公司。至此，" 飞天 " 系统的估值已经高达 4500 亿元。

02 野战，围剿

2013 年 12 月，亚马逊搞了个大动作，宣布 AWS 进入中国市场。

对于中国云计算市场的玩家们而言，这种感觉就像，大家还在埋头野战，几支正规军还在筹建或者刚刚建立起自己的海陆空战队，扭头一看，大洋彼岸的对手开着航空母舰杀过来了。类似的故事曾经发现在 21 世纪初。微软 Office 套件入华，压力就骤然落到了金山公司头上。

先看一组数据。

根据 Macquarie 分析师的估计，亚马逊 AWS 部门在 2012 年的营收可能接近 40 亿美元——相比电商部门超过 600 亿美元的销售额，有些卑微。但时任 CEO 贝佐斯预计，AWS 会成为亚马逊最大的业务。美国投资银行 Evercore Partners 的分析师也认为，AWS 的估值在 2015 年可能达到 500 亿美元。

而中国这边呢，阿里云起步最早，腾讯、金山、华为、百度陆续跟进。但整体实力还是差距甚大。以至于有关心技术的人士在 2013 年底跑到知乎上发问：

"AWS 进驻中国，竞争力如何，对现有格局会有何影响？"

字里行间，都是担忧。

2 年后，这条问答下更新了一条新内容：" 云服务是 IT 的未来，巨头纷纷转型已是事实。AWS 在这块虽有先机，但技术栈上还不全面。国内企业的快速成长令人喜出望外。在中国本土市场的刺激下，无论是研发还是运维能力都已今非昔比。"

是的。阿里云们上演了一场漂亮的本土市场保卫战。

亚马逊在美国本土，甚至全球范围内确实拉到了很多大客户，比如一个对整个行业都有标志意义的事件是，它在 2013 年拿到了美国中央情报局 10 年 6 亿美元的订单。拿下大单后，亚马逊越发野心勃勃，盯上当时总价值约 3 万亿美元的全球 IT 采购市场。

对于拿下中国市场，亚马逊很有信心。在他们看来，中国的基础设施和网络环境都相对落后，云计算能力更是差距甚远。

阿里云礼貌表示了欢迎，然后，就在 AWS 入华当天，阿里云旗下产品全面降价，最高降幅 50%。随后，腾讯推出 6 折促销，金山云上线优惠活动——俨然一场云市场的 " 双十一 " 大促。

价格战，成为阿里云们狙击亚马逊的第一把武器。

也是起到关键作用的武器。

在中国的商业构成中，小微企业占比在 80% 以上。对于他们来说，亚马逊的技术再好，一个 " 贵 " 字就能断掉念想，转向它的中国平替们。这就让阿里云这些国内云厂商，有了足够辽阔的缓冲地带。

此外，亚马逊还需要解决各项合规问题。比如 AWS 在 2013 年入华，直到 2017 年才拿到云计算技术和服务所必需的牌照。IBM 也是在 2017 年才找到万达科技合作，由后者在华提供 IBM 的公有云服务，当年 10 月，IBM 全球董事长罗睿兰还出现在万达集团总部，与王健林合影。

也就是说，从 " 狼来了 " 的喊声响起至今，已经过去了 4 年。按照中国公司们抢夺市场的速度，这个时间窗口，已经足够了。

以阿里云为例，几场关键性的战役，成为它 " 飞天 " 的痕迹：

2015 年 6 月，阿里巴巴和蚂蚁金服完成 " 登月计划 "，把所有数据存储和计算任务都迁移到飞天平台；当年 11 月，阿里云平稳支撑了 " 双 11" 的 912 亿交易额，高峰期，平台每秒交易 14 万笔。2016 年，阿里云与软银合作，进军日本云服务市场。

此外，更加擅长商业化的胡晓明，在 2014 年成为阿里云的掌舵者。随之而来的一个直接变化是：从 2015 年开始，阿里云越来越会赚钱了。

到 2017 年，阿里云年度累计收入 112 亿元，成为国内首家百亿规模的云计算服务商。此后几年，增势继续，2019 财年时，仅上半财年的营收就达到 103.7 亿元，2020 财年，实现单季营收达到 107 亿元。

至此，阿里云成为继亚马逊、微软之后，全球第三家、也是中国首家单季营收突破百亿的云服务商。

03 追风

时代的阿里云，是吃到了中国互联网创业潮红利的。

它是隐形赢家。

2011 年创立于上海交大宿舍的米哈游，现在是国内最有影响力的游戏公司之一。在公司成立第二年，员工只有 8 位的时候，开发出第二款游戏《崩坏学园》，在阿里云上线。同样活跃在阿里云上的，还有无数移动互联网的创业者。

阿里云最大的幸运在于，它实现技术稳定的 2010 年，乔布斯发布了 iPhone 4，人类进入智能手机时代，移动互联网生态卷起的创业浪潮，在日后多年改变了整个世界的格局。

阿里云完整地参与其中。

从 2012 年开始，APP 开发者们成为阿里云越来越重要的客户。胡晓明曾经在接受《财经》采访时谈到，中小企业在阿里云的客户中占到 80%。

规模效应，叠加技术升级带来的底气，一度成为阿里云的护城河——它有了发动价格战的底气。从 2014 年开始，阿里云每年都要降价数次，同行们再不愿意，也只能咬牙跟上。

阿里云不是这套打法的独创者。亚马逊 AWS 在发布的 10 年里，累计降价 52 次。用 CFO 布莱恩 . 奥萨夫斯基的话就是：降价是核心策略。

某种程度上，这种内卷对创业者而言，是友好的。

不过，真正让阿里云赚到钱的，还是大客户。2016 年 4 月，阿里云还发布了专门针对中大型企业、政府的专有云 Apsara Stack 平台，在本来的公有云基础上，针对政企客户进行二次优化。第一批客户包括：海关总署、浙江政务服务网、网商银行、贵州交警等。

根据胡晓明在上述采访中提到的，20% 的大客户，才是为阿里云贡献利润的主力——不难想象，阿里云在 2021 年失去字节这个大客户时，心有多痛。根据德邦证券测算数据，字节跳动曾经单季度为阿里云贡献了 7%-8% 的收入。当字节的体量发展到足够大时，布局自己的云业务，也就成为了必然。

但对于阿里云而言，更大的危机，还要在互联网创业潮冷却后，才会逐渐展现。

风停了。

曾经人潮汹涌的创业大街咖啡馆，彻夜不眠讨论技术、估值的人们消失了。随之萎缩的，还有互联网创业者原本对云服务的需求。

一位阿里云内部人员在接受 36 氪采访时提到，从 2017 年开始，互联网客户的底层云用量就不太增长了，这波浪潮可能很快就要过去了。赛迪资讯数据则显示，2020 年的中国云计算市场中，互联网行业的贡献度相比 2018 年减少了 16%。

与此同时，两个变化也在同步发生：政企对云服务的需求增多，他们更追求安全、稳定和高可靠；阿里云的对手中，运营商云的身影越来越活跃，呈现明显的赶超之势。

此时的竞争，就不仅仅只是围绕技术层面和努力程度了。

到 2022 年时，阿里云营收为 776 亿，增速为 7.2%。作为对比，天翼云营收 579 亿元，同比增长 107.5%；移动云收入 503 亿元，同比增长 108.1%；联通云收入 361 亿元，同比增长 121%。

此外，据中国经营网报道，2022 年全国公示的超 1 亿元的政企数字化大单中，移动云、联通云、天翼云三家共收获了 200 余个订单，而阿里云、腾讯云的订单都是个位数，差距悬殊。

不再展开多说。

阿里云们其实没有把所有鸡蛋都放在一只篮子里。大概从 2017 年开始，中国云厂商们就在陆续出海。风可能暂时停歇，但追风人可以随时流动。

最初，大家的野心还比较足，美国、欧洲、东南亚，这些重要的市场要想开设数据中心，再以此为基础，实现更广范围的全球扩张。不过，疫情叠加国际局势的变动，野心最终被现实磨平，这几年，头部玩家们默契地相聚在了东南亚市场——这里有他们曾经无比熟悉、现在无比怀念的增长。

从网约车、外卖、电商到移动支付、直播带货，这些在中国已经相当成熟甚至增长见顶的互联网业务，正在东南亚热火朝天推进。

这都是云计算的机会。

中国信息通信研究院《云计算白皮书（2023 年）》显示，2022 年，北美洲占据全球 52.1% 的公有云市场规模，欧洲和亚洲分别以 23.4% 和 18.4% 位居第二和第三。其中，亚洲市场规模增速超过 30%。Gartner 数据还显示，印尼、菲律宾、泰国等多个东南亚国家，云计算市场增速都在 60% 左右。

显然，这是云计算在下个阶段的主战场。

在亚马逊 AWS、微软 Azure 和谷歌云早早入场的前提下，中国云厂商并不容易。一方面，它们继续价格战，很多同类产品都比国际巨头的便宜 30%-50%，此外，还有更高的服务效率，以及更细致的本土化打法。

阿里云依然是其中的领先者。到 2021 年时，阿里云在马来西亚的市场份额达到 29.2%，在印尼达到 22.9% ——当然，阿里国际业务这条大腿，也是发挥了重要作用的。

04 技术、资本和摇摆的未来

东方不亮西方亮，听起来，阿里云似乎找到了新叙事。

但是，事情并没有那么简单。张爱玲那句 " 生命是一袭华美的袍子，上面长满了虱子 "，主语换成 " 阿里云 " 似乎也是合适的。

首先，阿里云的 " 华美 " 与否，很大程度上取决于你如何审视，是看它的全球排位，还是细究其中的具体数据。

早在 2019 年，阿里云就在全球 IaaS 市场排名第三，仅次于亚马逊和微软。

排名确实靠前，但 IaaS 市场有个断层的特点。市场研究机构 Gartner 数据显示，亚马逊 AWS 和微软 Azure 的市场份额分别是 40% 和 21.5%，而排名第三的阿里云，仅有 7.7%。从 2022 年的收入来看，也是如此。AWS 超过 480 亿美元，Azure 接近 260 亿美元，阿里云是 92.8 亿美元。

这就相当于满分 100 的学科考试，第一名跟第二名分别拿到 90 分、80 分，小明凭借 20 分的成绩，荣列第三。

相比之下，第二个问题更加明显：增长乏力。

这倒不是阿里云一家的问题。从整个全球范围来看，受不稳定的宏观经济影响，大客户们纷纷捂紧口袋，直接影响了云计算市场的收成。AWS 也在 2022 年第三季度，以 27.5% 的增速，达到近 8 年以来的增长最低值。

给第一名整不会的难题，自然也会困住第三名的选手。

从 2019 年到 2023 年，阿里云的营收增速分别为 84%、62%、50%、23%、3.5%，财报将其主要归因为疫情和头部客户的流失。这直接影响了阿里云在内部的绩效得分，2021 年之前，这位曾经连续 6 年拿到最高绩效 3.75 的 " 优等生 "，在 2021 年拿到的分数的 3.5-，相当于倒数第二档。

财报里提到的外部原因，固然存在，但它们显然不是全部。

某种程度上，阿里云的问题在于摇摆。

在关键时刻的摇摆，经常会导致再也无法挽救的错过。比如宏基。PC 时代它曾经风格无限，但因为错过了智能手机入华的浪潮，成为迟到者，继而旁观者。

回到阿里云的摇摆。

先看人事方面。

阿里云从 2009 年成立到现在，已经换过七任一把手。这与阿里定期进行的集团组织调整有一定关系，但关键业务频繁换帅，显然不算正常，也在一定程度上导致了战略的中断、资源的无效消耗。

其中最受争议的是张建锋。他于 2018 年 11 月出任阿里云智能总裁，2022 年 12 月阿里云香港宕机事件后卸任——那是阿里云史上持续最长的一场大规模故障。

在任期间，张建锋曾经推出过云钉一体战略，希望通过钉钉为阿里云获取新的客户，但效果显然不想理想——后来张勇接手阿里云的 8 个月里，制定的几条重要决策中，就包括云钉解耦。2023 年 8 月，钉钉独立，与阿里云解绑，各自发展。

此外，张建锋曾经试图大力发展政企客户，以解决阿里云市场份额下滑的问题。

2021 年 3 月，张建锋挖来了原华为企业业务中国区总裁蔡英华，目标很明确，参照华为云的打法，进一步开拓政企市场。当时，阿里云的销售体系进行了大幅调整，按照行业和区域，设计了交叉的组织架构。

到 2022 年时，非互联网业务在阿里云的收入占比中有所提升，但整体增速下滑的趋势，并未缓解。

市场调研机构 Canalys 数据显示，2022 年第三季度，阿里云在中国云计算基础设施支出的市场份额是 36%，相比 2019 年同期下降接近 10%。张建锋离任的 2022 年，阿里云营收为 776 亿元，距离他在 2018 年底提出的千亿营收目标，还相差甚远。

而张勇在接手阿里云后，很快明确了规模、营收优先，团队重点从销售重新回归产品和技术——这正是阿里云的传统强项。

" 阿里云入场比较早，技术力量到现在为止都是最强的一个 "，阿里云一位山东经销商老叶告诉略大参考，他在 2014 年左右开始这项业务，主要服务地方的政企客户，阿里云的技术稳定，是他最重要的卖点。

但他也感受到了竞品带来的压力，" 华为云在政企市场资源最强，有品牌效应，也舍得花成本做营销，一个省的营销人员可能就有一两百人。腾讯生态体系庞大，电信运营商人脉广 "。

一线经销商能感受到的压力，大概会数以千倍地落到阿里云的管理层身上。

这就要说到阿里云在策略方面的摇摆了。

在物理世界里，压力可能带来变形。同样的情况也可能发生在商业组织中。承压中的阿里云，花了很多力气——也可能是太多力气，去填补自己在政企市场的短板。

阿里云曾经被寄予厚望。时任阿里巴巴集团董事长兼 CEO 的张勇曾经在 2021 年的股东信中提到：阿里云是阿里巴巴面向未来的第二增长曲线。

这个说法，可能是参照了亚马逊的业务结构。AWS 崛起之后，为亚马逊贡献了占比越来越多的利润。尽管它的营收占比始终不及零售业务，甚至相差深远，但还是直接推高亚马逊在资本市场的身价。

阿里云也是如此，尽管从营收来看，它在阿里巴巴集团中的占比经常徘徊在 15% 以下，但它提供的是面向未来的想象力。

当然，首先它需要证明，自己能像 AWS 一样有价值。

开拓政企客户，就成为首选动作。其次就是上市，它可以带来资金，以及资金背后的人脉和关系。

2023 年 5 月公布的阿里云分拆上市计划，原本相当于为它设定了一个明确的短期目标，阿里云团队只需要瞄准它，全力去实现。此后，又陆续有消息传出，指向阿里云吸引到了具备国资背景的潜在投资者，如果一切顺利，这显然会有利于它日后在政企市场进一步开拓。

然后，半年后，突然落下的暂停键，让众人惊愕。

阿里在发布 2024 财年第二财季财报时宣布，不再推进云智能集团的拆分。根据管理层在电话会上的说法，外部环境已经发生天翻地覆的变化，由于美国对芯片的出口管制，阿里云在模型训练及相关服务的收入，在未来或会受限。

尽管阿里表示，集团将在阿里云战略项上保持长期坚决的投入，但对于阿里云来说，那个曾经无比清晰的目标，暂时消失了。

好在，阿里云似乎正在尝试找回最初的自己。

比如对新技术的投入。AI 正在被阿里云视为新的增长点。阿里方面的数据显示，人工智能已经贡献了 2% 的公有云收入。10 月底，阿里云发布了通义千问 2.0 版本和 8 个行业大模型应用，根据外部测评，通义千问 2.0 已经赶上了 Open AI 的 GPT-3.5。

此外，关于王坚要以全职身份回归阿里云的消息，从今年 5 月就陆续传出。尽管他本人进行了辟谣，但今年 6 月以来，他已经多次出现阿里云相关的重要活动，并现身最近的云栖大会，发表演讲。

作为阿里云最重要的灵魂人物，他的活跃，能直接带来信心。

而今年的云栖大会也强调了回归初心，百川智能创始人兼 CEO 王小川还作为大客户代表发言，" 百川成立仅半年便发布了 7 款大模型，快速迭代离不开云计算的支持。"

听起来，阿里云希望在大模型时代，再找到新的 " 米哈游 "。当然，这个故事成立的前提是，这一波大模型创业潮，能像当年的移动互联网创业潮一样，真实，深入，能创造出一个崭新的时代。

属于阿里云的那个快速增长的黄金时代正在消失。但它还有机会。至少，它还在场上。

2023 年 11 月 12 日，一场大规模的宕机，又让阿里云冲上热搜。15 年前，它是问题的解决者，15 年后，它成了问题本身。——当然，这本身也是一种成长。