巨头互攻系列之一：高通和英伟达的激战正酣

文：董指导

小米手机的代言人有不少，但身家最贵的莫过于英伟达的黄仁勋。

2013 年，没穿皮衣的老黄，在小米手机的发布会上，十分兴奋。不仅用中文高喊着 " 小米 V5（威武）"，还用上了手势比划。而且，一连三四遍，来带动现场气氛。

老黄这么卖力，并不是因为和雷总关系好，而是要把自己家的芯片卖出去。当时的小米 3 是首款搭载英伟达 Tegra 4 芯片的手机。而且英伟达还面临着 " 比稿 ":

小米 3 发布了两个版本，一款搭载 " 高通 " 的芯片，一款搭载 " 英伟达 " 芯片。所以，老黄也憋着一口气。

虽然老黄在发布会上说，（小米 3 里的）CPU 是最快的，但很不幸的是，Tegra 4 的散热出了大问题，甚至被调侃为 " 手机中的核弹 "，口碑一落千丈。

最终，这也促使英伟达看清了和高通的差距，随后在 2014 年结束了手机处理器业务，聚焦 GPU。这一次比稿，高通轻松获胜。

但这只是英伟达和高通互攻战的序幕。这两家原本看起来八竿子打不着的企业，却多次交锋，直至今日，撞击出一幕幕精彩商战。

01 手机：搞不定基带，就不要出来混了

高通是通信领域的霸主，依靠的是对 CDMA 技术的全面押注。但实际上，CDMA 并不是高通原创。而是演员海蒂 · 拉玛发明，并将专利无偿捐赠给了美国军方。

但该技术并未得到美国军方的重视，反而被雅各布视为珍宝、收入囊中。1985 年他和同事创立高通（Qualcomm），大力推广、落地 CDMA 技术。当时通信主流是 GSM、TDMA 等技术，所以给高通了充足时间来积累技术和专利。

2000 年，国际电信联盟正式公布了第三代通信标准，也就是 3G：美国的 CDMA2000、欧洲的 WCDMA、中国的 TD-SCDMA。

这三种技术，都绕不开 CDMA 的专利。于是，高通进入躺赢时代。任何采用 3G 技术的终端公司，都需要给高通交专利费。即使苹果，也只能叫苦不迭。

有了广阔又扎实的 " 通信根据地 " 之后，高通开始扩张业务，进军 " 移动处理器 "。打法很简单，" 买基带，送处理器 "。类似于微软搭着操作系统卖 office。

基带，就是高通拓展芯片版图的核心。毕竟任何终端都是要通信的。

2004 年，高通和英伟达的对手 ATI 合作，并在 2007 年时发布了自研的 GPUAdreno 130。也是这一年，高通的经典移动处理器 Snapdragon 骁龙问世。

当时高通主要对手是德州仪器，而且公司最初的产品并不如德州仪器好。但客户发现，用德州仪器的移动处理器，还得买高通的基带芯片，颇为麻烦。而高通呢，可以把基带和处理器集成，自家的东西、协调性也更好。

于是，高通手机处理器，击败德州仪器，成为领域王者。

与此同时，在 PC 端 GPU 市场，英伟达也已经称王，也把冲锋方向瞄向了移动处理器。

2008 年，英伟达发布了基于 ARM 处理器架构的芯片 Tegra，但和骁龙比没什么特色，市场反响也很弱。

又过了三年后，在 2011 年 1 月的 CES 电子展上，英伟达才发布了 Tegra2 双核 GPU。这款产品性能不错，让业内大为震撼，股价两天就大涨 30%。但对于客户而言，依然面临一个问题：

基带、处理器为什么不买同一家的呢？集成效果更好。

所以，Tegra2 只卖给了部分平板公司，在手机端叫好不叫座。这也就能理解为什么在小米 3 发布会上，老黄会那么卖力。因为，终于有客户了。

但是很不幸，英伟达还是翻车了。翻车的原因，不只因为处理器本身，也和基带芯片协调性不高有关。

英伟达也在基带领域努力过。2011 年，英伟达斥资 3.67 亿美元收购 3G 与 4G 手机基带芯片厂商 Icera。但 2015 年，就关闭了手机基带芯片部门。

移动端大战，高通凭借基带领域的绝对霸权，大获全胜。

02 汽车：你打铜锣湾，我搞定庙街

高通和英伟达的另一场互攻在汽车领域。双方各自干掉了当时的龙头后相遇。

英伟达在自动驾驶领域，干掉了当时的霸主 Mobileye。

Mobileye 从 2007 年就聚焦视觉系统，而且是 " 软硬一体化 "，给客户提供一整套方案，对车企而言，省心省力，因此，EyeQ 系列奠定了 ADAS 的绝对地位。甚至 2014 年的特斯拉也是 Mobileye 的用户。

2017 年英特尔收购了 Mobileye，借助英特尔的口碑和销售渠道，Mobileye 再度发力，2020 年，Mobileye 依然占据辅助驾驶市场 70% 的份额。

但随着智能化下半场开启，车企的需求开始变化：希望算力更高、希望算法自研。Mobileye 一站式的 " 封闭性 "，反而又成为劣势，英伟达则趁势发力。

2015 年，英伟达推出 DRIVE 系列平台，不仅更开放，允许车企自研算法；而且自动驾驶芯片也是超强算力，且不断加速。2016 年发布、2019 年量产的 Xavier 芯片，算力达到 30TOPS；而 2022 年发布的 Thor，就达到了 2000TOPS。

与此对比，2021 年量产的 MobileyeEQ5 仅 24TOPS，仅为 2019 年英伟达芯片的 80%，所以当年 Mobileye 中国客户就仅剩极氪，一半以上车型都选择了英伟达。

根据《汽车人》的数据统计，2023 年上半年，中国乘用车市场上，以具备 NCA 功能车辆销售数据来看，英伟达独占 52.57%，其余为地平线（30.7%）、德仪（8.62%）、Mobileye（4.05%）、华为海思（4.05%）。

高通切入的是汽车智能座舱领域，2014 年发布了芯片，开始抢 NXP 和德州仪器的份额。

智能座舱包括车载娱乐系统、仪表盘等等。和传统座舱相比，智能座舱为了迎合当代人使用手机的习惯，所以设计理念也基本符合手机的移动系统架构。

这对于在手机处理器龙头高通而言，就太轻松了。可以顺利将手机处理器的技术、品牌形象、用户心智等等，进行迁移。

比如最受欢迎的骁龙 SA8155P 座舱芯片，就是基于手机端的骁龙 855 改进。SA8295P（第四代），对应的是骁龙 8cx Gen 3 手机处理器。

高工智能汽车数据显示，2023 年上半年，高通市占率达到 36%，英伟达也挤进来了占据 5%。而在二十万以上的车型里，高通市占率则高达 90%。

在智能座舱领域站稳之后，高通又玩起了 " 集成 " 的套路。准备把智能驾驶、中央控制等等功能，都集中在一个芯片上，也就是 SoC 方案。高通的卖点是集成在一起，效率更高、成本更低。

集成这个说法，英伟达也认可。2022 年英伟达发布的 Thor 上就可以实现舱驾一体。但也许是忌惮手机战场的失败经历，英伟达这次还拉来了帮手 " 联发科 "。

2023 年 5 月，英伟达和联发科宣布，双方合作的芯片会在 2025 年问世，2026 年左右投产。

联发科透露，这次合作是英伟达黄仁勋率先提出的。老黄的心思可见一斑。

车领域，目前依然不是高通和英伟达的主业。前者占比 5%，后者占比 4%。输赢对主业看似影响都不大，但是考虑到汽车未来的广阔市场，双方的争夺依然会更加激烈。

但英伟达采取的 " 强强联合 " 模式，从历史案例来看，几乎很难成功。

03 服务器：你高通打不下的，我英伟达可以

高通和英伟达的另一个 PK 战场是在服务器领域，巨头则是英特尔。

虽然服务器领域，空间不如手机和 PC，但业务稳定。而英特尔则占据 95% 份额。客户们 " 苦英特尔久矣 "。

2015 年，高通推出了首款服务器芯片，也是 ARM 架构、基于骁龙处理器改进。产品虽然不成熟，但很受大家鼓励，纷纷表示，产品再提升提升，我们就换英特尔。

高通一度组了千人团队来研发，而且 2016 年还和贵州省政府合资成立了 " 华芯通 " 公司，致力于为中国市场开发设计服务器芯片。2016 年末，也发布了第一款定制级服务器芯片。

高通也曾表示，" 在看到回报之前，需要多年大手笔投资。只有少数公司有能力涉足这一市场，并取得成功。而我们就是其中之一。"

2017 年末，服务器芯片正式商业销售。然而，令高通想不到的是，服务器领域对稳定性、可靠性要求太高，切换成本也很高。之前说好给单子的客户，到采购时就又打了英特尔电话。

此时的高通，又正好遇到了博通的恶意收购，仓促应对。焦头烂额之下，高通无奈裁人、撤资，关闭了服务器芯片业务。

而此时的英伟达，虽然 CPU 干不过英特尔，但 GPU 正享受红利。游戏、AI 成为强劲动力。2017 年末时，英伟达已经有 10 余个季度业绩超出华尔街预期了。这一年加密货币又大涨，用 GPU 挖矿，给英伟达送来了一笔横财，市面当时可谓是一卡难求。

英伟达用 GPU 挤出了 CPU 在数据中心的份额，也算是弯道超车了。而且英伟达还在继续加大优势。

2020 年，英特尔和英伟达竞标 Mellanox 迈络思公司。后者拥有 IB 网络架构的技术，简单理解就是可以让数据中心享受高带宽、低时延的效果。在 10GB 以上高速网络应用中，Mellanox 市占率高达 70%。

毫无疑问，Mellanox 就是数据中心的战略高地。

最终，英伟达以 70 亿美金拿下了这个高地，结合着自己的 GPU，实现了 " 计算快 "、" 传输快 " 的效果。就连特斯拉在训练自己的模型的时候，也不得不采用英伟达的产品，因为数据传输快，真的很有用。

高通没有打败的对手，终于被英伟达打败了。高通的通信领域，也终于被英伟达攻进去了。

当然，高通也没有坐以待毙。2023 年 6 月，高通宣布，公司正在从一家通信公司转型为一家 " 智能边缘计算 " 公司。

这个目标比服务器要切实多。毕竟 AI 不会停留在数据中心、训练阶段；而是要落地在各种终端上，走进生活里。

考虑到不少数据可能不适合传递到云端，于是，终端的计算能力，就比较重要了。如果还需要通信来传递到云端，那正好，就落到高通的核心圈了。

最近，发布 AI 功能的手机、PC 都在增加，高通在 AI 领域，也许有机会和英伟达各占江山。

04 先有根据地，再乘势追击

从商业角度来看，巨头互攻，获胜一方往往有着一块扎实的根据地，可攻可守；另一方面，则在于处在时代变迁的节点。

比如高通的基带芯片发展，正处于全球 3G 建设，自由化贸易对技术专利的高度认可。于是，背靠基带芯片，喜迎智能手机浪潮。

比如高通和英伟达汽车芯片的发展，也处在了电动车取代燃油车，智能化、自动驾驶成为车企需求的进程中。高通依靠手机处理器迁移汽车的优势，英伟达依靠 GPU 高算力的优势，各自杀出一片天。

比如英伟达服务器的发展，也是迎上了 AI 浪潮、并行计算占优的这股春风，御风而行。

但如果竞争就止步于英伟达和高通，总还是少点味道。于是，华为进来了。

巴龙是基带芯片，鲲鹏是 CPU 芯片，昇腾是 AI 加速器，麒麟则是手机处理器，服务器业务基于鲲鹏、昇腾开展。另外，从麒麟芯片演化出了智能座舱芯片，从昇腾演化出了自动驾驶芯片。

和英伟达、高通相比，国产芯片依然有不小差距，一在设计，二在制程。但就像随着英伟达被限制出口，国产 AI 服务器采购量加大一样，用起来，进步就会快一些。

多条业务线的同时铺开，是一幅大格局的画卷。

完画之时，一定令人激动不已。但这其中的一笔一墨，却又是极其难的。

执笔的，不是一家公司，而是一群冠以 " 中国 " 的公司。它们的根据地和时代的背景，则是全球化退潮下，不得不突围的 " 国产化 "。