换机周期51个月 智能手机亟待新卖点兑现

本报记者 陈佳岚 广州报道

2023 年的智能手机市场，仍是有人欢喜有人忧愁，既有黑鲨关闭手机业务、联想裁撤拯救者手机业务的令人叹惋，也有蔚来品牌的入局、魅族在拥抱吉利后对数字系列产品的更迭为手机行业带来的车机互联融合新方向，还有华为回归 5G 市场对国内智能手机市场带来的市场刺激以及高端市场的变局。

从整体市场出货情况来看，2023 年的手机市场并不能让人满意。多个关键数据表明，智能手机行业依然处于下行通道中，哪怕是苹果也无法幸免。不过在经历了至暗时刻之后，市场正在回暖，年末岁初，各家机构也对智能手机市场作出预估，IDC 预判，2024 年中国智能手机市场出货量将实现 2021 年以来的首次同比增长。

而从产品创新角度来看，2023 年绕不开快速渗透的折叠屏市场，来势汹汹的 AIGC 技术加持，上游供应链产品价格的下降带来各种技术普及以及华为带来国内卫星通话手机普及战。

换机周期达 51 个月、寒风中等待复苏

2023 年的智能手机市场用 " 寒风中等待复苏 " 来形容并不为过。

由于组件短缺、库存积压和手机更换周期延长等因素，全球智能手机销量在过去两年一直处于压力之中，这些问题在不确定的宏观经济环境下变得更加复杂。Canalys 的研究数据显示，2023 年第一季度、第二季度全球智能手机出货量同比分别下滑 13% 和 11%。TechInsight 预判，2023 年全球智能手机的换机率可能将降至 23.5%（换机周期为 51 个月）的最低点。

而国内市场亦难言乐观，IDC 数据显示，2023 年第一季度至第三季度，中国智能手机出货量分别为 6544 万台、6570 万台和 6705 万台，分别同比下降 11.8%、2.1% 和 6.3%。

不过，可喜的是，在经过市场销量持续下滑之后，随着经济复苏和行业创新的爆发，全球与国内智能手机市场正在迎来温和复苏。尽管当前各大统计机构的 2023 年四季度数据还未出炉，但无论从已有数据，还是供应链端的出货表现看，行情回暖态势已经基本确定。

Canalys 的数据显示，区域市场需求回升，第三季度全球智能手机市场仅下滑 1%，市场下滑情况相比前两个季度已经有好转迹象。Canalys 认为，2022 年全球智能手机市场经历 12% 的大幅下滑后，2023 年市场呈现复苏迹象，尽管预计 2023 年出货量仍下降 5%，但下降趋势已有所放缓。2023 年，中东、非洲和拉丁美洲等地区将重拾增长，分别增长 9%、3% 和 2%。Canalys 预测 2023 年智能手机出货量将达到 11.3 亿台，到 2024 年将增长 4%，达 11.7 亿台。

根据 IDC 统计，2023 年第三季度国内智能手机实际零售量已同比增长 0.4%，预计出货量也将在第四季度出现拐点。

Canalys 分析师刘艺璇对《中国经营报》记者分析，2023 年上半年的时候厂商还在积极地处理库存，下半年尤其是进入 2024 年整体市场需求，厂商的出货节奏会更加稳定。

vivo 执行副总裁、首席运营官胡柏山近日表示：" 好的行业具备穿越周期的天然属性，手机行业就是科技领域里非常好的行业，智能手机行业 2024 年将持续回暖。"

华为 5G 回归、国内市场再起波澜

2023 年，黑鲨关闭手机业务、联想裁撤拯救者手机业务、一加调性转变、realme 转向精简产品策略等无不透露着手机行业的寒气。但 2023 年也是手机与汽车产业加速融合、成果落地的一年，2023 年 3 月 8 日，星纪魅族集团正式宣布成立，当月发布魅族 20 系列，9 月，国内手机市场迎来跨界新玩家，蔚来发布其首款手机 NIO Phone，并声称 NIO Phone 可以和蔚来汽车配合来实现很多操作。

与此同时，下半年华为的 5G 手机回归也让手机行业重现爆款，刺激着消费者的热情。

2023 年 8 月 29 日，华为上线销售 Mate60 Pro 机型，在没有任何发布会宣传的前提下回归，收获了极大的关注度，也让接下来中国高端智能手机市场竞争更加激烈。

当时刘艺璇向记者预计，华为最早可能在 2023 年第四季度即搅动中国智能手机市场的头部竞争格局。华为 Mate60 Pro 和苹果 iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max 将在最终出货表现上展开激烈竞争。而其他安卓厂商均会遭遇到来自华为在不同价位段及渠道的竞争挑战，尤其是在华为解决供应链瓶颈，新麒麟芯片未来拓展到旗下中低端产品线的情形下。

从市场实际反馈数据来看，华为国内手机销量的确冲劲十足。BCI 的数据显示，在 2023 年第 37 周（9 月 11 日～17 日）到第 40 周中，华为手机销量的同比增速分别达到 91%、46%、83% 和 95%。不过，对于华为手机能否重返国内市场第一的位置仍有待时间的检验。

" 华为的回归其实对于 2023 年整体市场格局上的体现并不会特别明显，毕竟只有 4 个月时间，而且其推出的产品还都是 5000 元以上的高端产品。" 在 IDC 中国高级分析师郭天翔看来，" 之前大家可能是自己的手机不得不换了才会关注手机市场，但是华为的回归引发热度，让大家重新开始了解手机市场，这才是对于整体手机市场的推动，但更多市场格局的变化，要在 2024 年才会体现，具体怎么变化还需要一段时间来观察。"

华为回归后，各家手机厂商也进行了一系列动作调整，比如，2023 年 " 双 11" 期间苹果的价格攻势比过往更为猛烈，苹果 iPhone 15 在天猫、京东的优惠最高达到 800 元。再比如，荣耀接连发布三款旗舰级折叠屏手机 Magic V2、V Purse 和 Magic Vs2，OPPO 则发布了 Find N3，vivo 发布了 x100，小米 14 更是直接将高端旗舰产品基础版价格降到了 3999 元，相比上一代产品低了 500 元左右。

" 我们预判 2024 年华为对安卓厂商的影响是广泛存在的，但我们也预判安卓厂商在 2024 年主要的一大动向将是放在海外市场，弥补国内市场面临的重大挑战。"Canalys 分析师朱嘉弢对记者分析，" 目前国产厂商海外化做得最好的是小米，2024 年小米会在全球市场发力，占比最大的入门级产品也会逐渐向中高端市场渗透，而 OPPO、vivo 主要的战略重心在亚太区，随着 2024 年亚太地区新兴市场需求的快速反弹，也能让 OPPO、vivo 保持较好的海外增长势头，荣耀重点的市场会在拉美、欧洲、中东寻求快速增长机会，此外荣耀在海外市场产品策略以中高端为主的布局，也将为其贡献更多的营收。"

此外，朱嘉弢还预测，2024 年海外市场反弹的力度将比国内市场要大，这也是厂商会聚焦海外市场的一大原因。

折叠屏、大模型新卖点频出

尽管 2023 年的智能手机行业仍处在寒冬之中，但从产品创新卖点层面来看，折叠屏、大模型、卫星通信、大存储等技术趋势也给行业带来了新的生机与希望。

在高端市场，折叠屏手机无疑是 2023 年最火的赛道。CINNO Research 披露的数据显示，2023 年第三季度，中国市场折叠屏手机销量为 198 万台，同比增长 175%，环比增长 70%，且已连续十二个季度同比正增长。如今，市面上可供消费者选择的折叠屏手机越来越多，产品迭代速度也在加快，折叠屏手机赛道正在迎来最为激烈的市场竞争。

2023 年上半年，伴随着整体市场的低迷以及部分供应链产品价格的下降，高端旗舰芯片、百瓦闪充、超大存储向中低端产品普及，也让一加、真我、红米在中低端手机市场的性能、快充、存储的竞争更加激烈。

下半年之后，手机厂商们开始在大模型领域 " 卷 " 起来。10 月，荣耀 CEO 赵明宣布，荣耀 Magic6 系列将搭载第三代骁龙 8 移动平台，支持 70 亿参数的端侧 AI 大模型。小米宣布自研 AI 大模型已经接入小米澎湃 OS，11 月，vivo、OPPO 分别发布蓝心大模型矩阵 BlueLM、安第斯大模型（AndesGPT）。伴随着手机端侧大模型的搭载，手机厂商在高端市场角逐的方向也转向了 "AI Phone"。Counterpoint 预计，2023 年生成式 AI 智能手机出货量将在 4700 万台左右，在整体智能手机中占比约 4%。

同时，随着华为 Mate 60 系列首发卫星通话功能，也让手机卫星通话加速成为手机厂商重点布局的一个方向，包括魅族、摩托罗拉、小米、vivo、三星等手机厂商均传出卫星通信相关的消息。不过截至 12 月底，仍只有华为、苹果两家品牌部分机型可以连接到卫星。

而从 2024 年的预判来看，折叠屏手机市场依然会保持快速增长势头、手机端 AI 大模型应用将更加广泛、更多品牌的产品将会支持卫星通讯相关服务、智能手机和新能源车将加速融合，自研技术和国产供应链使用比例继续全面提升，也会是 2024 年的竞争焦点。

在卫星通信、生成式 AI 加持的智能手机方面，三星 System LSI 部门首席执行官 Park Yong-in 表示，2024 年手机将支持用于紧急联系的卫星服务。荣耀预告 2024 年 1 月发布的 Magic6 系列将重构手机卫星通信解决方案支持自研 7B 端侧 AI 大模型。2023 年 12 月 27 日，记者亦从 OPPO 方面获悉，2024 年 1 月发布的 Find X7 系列将首次实现 " 听筒 / 免提双模卫星通话 "，使手机卫星通话体验，从类似 " 卫星对讲机模式 " 到真正实现 " 卫星手机模式 "，而 OPPO Find X7 还将搭载行业首个端侧应用 70 亿参数大模型。

Counterpoint 预测，2024 年全球搭载生成式 AI 的智能手机出货量有望突破 1 亿部，占比提升至 8%。根据 IDC 预测，到 2026 年，中国市场近 50% 的终端设备处理器将带有 AI 技术。

IDC《2024 年中国智能手机市场十大洞察》提到，随着铰链、屏幕等主要零配件成本的下降，折叠屏手机的销售价格有望继续下探，IDC 预计，2024 年中国折叠屏手机市场出货量将接近 1000 万台，同比增长 53.2%；值得留意的是，一加、真我、魅族等中腰部品牌仍未有折叠屏手机的相关计划。

谈及 2024 年 4000 元以下价位段产品如何卷，真我 realme 副总裁、中国区总裁徐起对记者表示，每个品牌基因决定了各自产品卷的点不一样，例如 OV 可能更多是去卷影像，对于 realme 而言，面对年轻的消费者，会坚定做好性能和体验、屏幕、处理器优化、散热，乃至于发力新技术类似首发 240W 满级秒充，这些构成了 realme 产品性能的竞争力，realme 一定会坚定卷性能这条赛道。

IDC 提到，2024 年，随着国产供应链的技术能力不断提升，且一直以来具有的成本优势，各品牌厂商与国产供应链在技术预研阶段就开始深度合作，共担投入与风险，打造更多定制化产品。芯片、屏幕、CMOS、存储、电池、屏下指纹、玻璃盖板、机身材料等自研技术和国产供应链使用比例有望继续全面提升。

（编辑：吴清 校对：颜京宁）