Vision Pro量产背后，虚拟现实产业拐点已至？

VR 的下一步，去芜存菁

随着 Vision Pro 量产时间的临近，VR 概念再次映入人们的视野，业内 " 炒作 VR" 的浪潮，似乎也有了重新抬头的迹象。不过，从苹果公司这样真正具备实力的玩家表态来看，VR 概念早已经过时了，至少它并不能够涵盖苹果对于混合现实的产品诉求和价值观。

在苹果看来，" 元宇宙 " 这种全浸式的数字空间，并不能创造用于逃避现实的虚拟世界。Vision Pro 就是这一观点的最好证明，该头显专为短时间的游戏、内容消费和通信而设计开发。用户可以通过 Vision Pro 看电影、浏览相册、玩游戏，通过虚拟形象与朋友视频聊天，同时保持与现实世界的联系，这才是 Vision Pro 想要传递出的观念。

Vision Pro，苹果的新标杆

据市场调查机构 IDC 近日发布报告，预估 2023 全年中国 AR 市场出货量 24 万台，同比增长 133.9%，并预估 2024 年继续保持高增长，增速预计达到 101%。分体式 AR 仍将是 AR 品类的主流，但值得关注的是，伴随高通 AR 专用芯片发布及光波导技术进步，主流厂商将接连发布或迭代一体式 AR 眼镜，预计 2024 年全年出货 6 万台，增长 68.5%。

作为自 2015 年以来苹果推出的首个新产品类别，苹果向消费者推销了一个新颖的概念：混合现实，它融合了虚拟现实和混合现实。作为库克接任 CEO 之后的颠覆之作，苹果实际上承受了不小的压力，因为苹果不仅仅是想要推出一个新产品，更希望打造一个新的终端标杆，开启一个引领性的消费电子新时代。

随着苹果许诺 Vision Pro 发售节点—— "2024 年初 " 的距离越来越近，苹果 CEO 库克早早开始调动各方人马为 Vision Pro 发售备战。为了打好这一战，苹果正从硬件生态联动、丰富软件应用以及确保供应链三方面提供保驾护航。

首先，是软硬件生态方面的准备。比如，在硬件层面，苹果通过 iPhone 的空间拍摄功能，开启了空间计算的 UGC 时代，让人人都可以 0 门槛上手拍摄空间视频。在生态联动上，苹果通过开发者视频手把手教 iOS 和 iPadOS 的开发者，将相对应的应用内容迁移至 Vision Pro 上。

对于 iPhone 用户来说，Vision Pro 与苹果其他产品之间的协同玩法，是其非常期待的创新点，事实上苹果为此做了很多努力。比如，在历经三个多月的测试版打磨后，12 月 11 日，iPhone 终于在 iOS 17.2 版本推出了空间视频功能。如果你的手机是 iPhone 15 Pro 系列，你只要在视频拍摄的左下角点击 " 头显 " 按钮，就可以直接拍摄空间视频。

其次，是供应链上的保驾护航。为了使 Vision Pro 被消费者接受，苹果前不久还召集部分零售员工培训 "Vision Pro" 相关服务内容，部分苹果零售店也陆续搭建起了有关 Vision Pro 的试用场地。具体配置上，Vision Pro 采用 Micro OLED 技术，左右两个显示屏上能提供 2300 万像素，单眼效果甚至能超过 4K 显示，同时还具备广色域和 HDR 高动态范围的。苹果还在 Vision Pro 中加入 M2 R1 双芯片设计，大幅缩短画面与操作延迟，让延迟最小能控制在 12ms 以内，最大幅度降低用户对延迟的感知。

不难看出，不论是软硬件生态还是供应链管理，苹果都已经为 vision Pro 的爆发，做好了充足准备。

消费电子新周期即将开启？

其实站在产业层面来说，围绕苹果的整个消费电子产业界，更希望能够从苹果的新产品中，发现消费电子新周期开启的信号，进而为下一个阶段的发展蓄力。据多家消费电子供应链公司的人士透露，苹果新一代 MR 产品 Vision Pro 的首批备货 40 万左右，2024 年的销量目标是 100 万台，第三年达到 1000 万台。从数据来说，苹果的这个备货计划对于整个 " 果链 " 的所有企业而言都是一个特大消息。

一方面，随着新型终端的出现，整个消费电子产业链的新增量或许已经出现。随着智能手机渗透率见顶，革命性创新乏力，国内外用户换机周期变长，智能手机出货量持续下调，消费电子市场迎来了寒潮。数据显示，去年全年手机出货量下降 12%，创近十年来新低，PC 市场也不乐观，去年同比下跌 16%，需求持续萎缩。2023 年以来，受消费者预期、经济复苏乏力等因素影响，行业下滑趋势并未得到彻底扭转。

在这种情况下，消费电子龙头企业如欧菲光、汇顶科技、蓝思科技等，都遭遇了重创，业绩、股价全面下调，持续暴跌三年，营收、利润双降，患有 " 果链依赖症 " 的企业更是哀鸿遍野，陷入亏损局面。

苹果作为全球科技产品和消费电子的风向标，它的重磅新产品对于整个产业的拉动效应非常之强，特别是苹果新产品的 60% 的供应链将源于国内，这对整个供应端的带动将非常明显。随着 vision Pro 的发布，包括钛合金、OLED、MR 等在内整个硬件领域，都将迎来全新的增量机会。

目前包括蓝思科技、水晶光电等在内的厂商，都已经对外披露相关的计划。其中，水晶光电表示，水晶也与特定大客户和更多科技巨头开展紧密合作，积极配合并推动面向普通消费者的 AR 终端产品。博众精工称，公司目前已为客户提供 Vision Pro 生产过程中所需的检测和组装设备，设备已经出货；鹏鼎控股则表示，公司为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务，包括智能眼镜等相关产品。不难预见，供给端的一些刺激作用，或许已经初现端倪。

另一方面，应用端的创新和技术更迭，或将集当前消费电子之大成，以全新应用体验提振用户购买需求。相比于现有 VR 产品，苹果的 MR 产品有望在显示技术、全彩透视、瞳距调节 / 眼动追踪、指环控制、全身动捕、激光雷达的应用等六大硬件条线实现全方面的功能和配置升级，为 XR 行业树立新的硬件配置标杆。

从 2D 到 3D 的技术跨越，将带动以 3D 沉浸式游戏、娱乐、社交等全新内容需求的出现，吸引用户参与其中。信达证券认为，苹果 Vision Pro 的设计以用户为根本出发点，没有定位为卷成本降配置的 " 高级游戏机 "，有望开辟消费电子新周期。

VR 产业迎来新拐点

同时，伴随着苹果 Vision Pro 的出现，整个 VR 产业的洗牌或许已经临近尾声，产业创新步入新阶段。

过去一段时间内，包括腾讯、字节跳动、meta 等全球知名科技巨头，都纷纷卷入了 VR 行业，产业内围绕元宇宙等概念炒作的不亦乐乎，但真正的革命性技术产品始终没有真正出现。参与其中的企业，包括腾讯、字节跳动、meta 等，都曾在内部面临是否持续投入 MR 的艰难抉择，如今这一选择已经越发明朗了。

首先，在 Vision Pro 发布之后，有优势的企业选择了加大投入，而一些自觉相差甚远的企业则选择了撤退，VR 的洗牌进一步加速。比如，在苹果发布 Vision Pro 之后，字节跳动和腾讯分别做出了完全不同的选择，字节跳动缩减了自己的 MR 事业部，而腾讯则重组了已经被裁撤的 MR 事业部，包括 meta 也表态将继续参与 MR 的进程之中。为什么巨头对于这件事，产生了如此大的分歧呢？原因是各自的情况不同。

从字节做 MR 的初心来看，它是想要做硬件的，而腾讯则更希望做内容。但实际上，相比后者，前者的难度是指数级的，涉及面非常之广，即便是强如字节跳动也没有太大把握，尤其是看到了苹果的产品之后，它们更加确信了这一点。比如，苹果有自己自研的 M2 芯片，用于解决眩晕问题以改善用户体验，但自研芯片对于字节跳动而言，仍然有很大的困难。

再来看目前屏幕的方案适用的是 micro OLED 的 4K 屏，这属于超级黑科技，目前产品良率很低，目前能做的暂时只有索尼，只有和供应链关系极深的供应商愿意冒险一试，因为这个产品前期都是在亏本。很多人误认为凭借国内超强的电子产业链，只需要交给别人代工加部分自研，就可以实现全新的技术应用和更迭，但其实面对这种创新性的技术应用，没有良好的品牌效应和供应商关系，以及超强的核心自研技术能力，想要在这样的领域内杀出去，无异于地狱级别的难度，即便是强如字节跳动也很难。

但对于腾讯来说，它期待的是内容层面的创新，比如将微信或者下一个时代的内容应用，打入苹果 vision Pro 中。比如，目前微信已经可以支持 Vision Pro 版本，腾讯的新游戏也在往相关方向布局，这与腾讯布局车联网的思路如出一辙。而超级硬件终端的面世，让之前害怕投入太大成了先烈的腾讯，多了一份笃定感，所以才敢杀个回马枪重新介入。

其次，就是行业壁垒发生了实质改变。过去大家做 VR 头显，很可能是蹭热度、博流量、追风口、堆参数，试图用一堆的应用链应用集成去撬动 VR 时代的到来。但作为一个足够创新的领域，苹果的新产品一发布，很多初级玩家都已经明白，未来想要做 VR 头显硬件，首先就要回答产业界，你能够做到软硬一体吗？对于整个 VR 产业而言，这将会是一个根本性的变化，也可能是整个 VR 产业的标志性拐点。

VR 的下一步，去芜存菁

正如世界上第一台平板电脑 GRiDpad 被发明后，《时代周刊》评价它为：这是工程上的奇迹之作，却是市场上的失败者，失败的原因是由于其不便携，体积太过庞大，如今 VR 也面临相似的境况。事实上，随着苹果 Vision Pro 的面世，行业势必引发新一轮的优胜劣汰，而在这个过程中一些技术厂商会逐渐出局，而一些新的技术企业则会逐渐崛起。

随着苹果 MR 的量产，华为也不甘落后，计划在 2024 年大举进军 MR 和 AR 市场。据内部消息称，华为 MR 的售价预计将是苹果的一半左右，考虑到华为在整个消费电子领域的巨大影响力，其首款 MR 产品的销量将会超过苹果的 40 万台。除了华为之外，其他科技巨头也在加紧脚步投入其中。

据悉，meta 正在调集重兵秘密研制高端产品，对标苹果 vision Pro，三星放弃原 VR 产品计划，转而研发 Micro OLED 技术的高端产品，Pico 调整方向，放弃 Pico 5，专注于开发高端 " 天鹅绒 " 系列。Vivo 将科技投入重点放在 MR 和人型机器人上，小米、荣耀、Oppo、魅族等公司也在紧随其后。不难预见，一场围绕 MR 终端硬件的新战争已经拉开了序幕。从新终端的技术难度来看，以往具备技术储备和消费电子制造经验的终端企业将更有优势。

首先，是与现有手机生态的兼容，可降低内容生态的开发成本。目前来看，如果将 VR 只是当做 " 高端游戏机 "，其投入产出比显然并不乐观。实际可行的办法是，将 VR 与手机终端结合起来，降低内容创作的门槛，控制总体成本。比如苹果支持用 iPhone 15 Pro 或 iPhone 15 Pro Max 拍摄 3D 空间视频，可以带动 vloger、up 主等大众创作者的热情，去创建更创新的内容，同时开始建立起面向下一代计算平台的全新生态。

其次，是跟智能家居的整合，可以提升其生态应用能力。目前，居住空间正在向全面的智能化过渡，将 VR 与其他全屋智能家居打通，借助千兆光纤的低时延传输，可以打造完整的空间计算体验，提升 VR 产品的价值感。有消息显示，苹果另一款围绕 Vision Pro 进行设计的设备将是电视产品 Apple TV。已经在全屋智能等领域有探索的科技厂商和家电企业，积累的相关技术和品牌认知度，也有助于降低技术的边际成本。

最后，国产计算的加持。提到空间计算，必然绕不开算力。VR 的体验质量提升，包括游戏画面的精度，对于习惯了 4K/8K 画质的大众用户来说，目前 VR 内容的像素还是太低了。而将日常社交、办公等活动搬到虚拟空间，感知计算需要实时处理大量高精度图像，需要厂商平衡效果与成本。

为此，苹果推出了苹果推出了 R1 感知计算芯片，高通发布了 AR2 芯片，从国产应用的角度来看，随着华为麒麟芯片的突围，其未来也有望应用于国产 VR 应用上。总而言之，控制成本、小步探索，仍然是国产 VR 的必由之路。结合国内软硬件既有优势，先让 VR 继续走下去，等待产业链和生态的进一步成熟，下一代计算平台全面建成通车已经在路上了。